البنك التجاري الدولي ينجح في إتمام الإصدار الثالث لتوريق شركة «بي تك» بقيمة 1.3 مليار جنيه
أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن إتمام الإصدار الثالث ضمن البرنامج الرابع عشر لتوريق شركة بي تك، بقيمة 1.307 مليار جنيه.
ولعب البنك دورًا رئيسيًا في تنفيذ الصفقة، حيث تولى مهام المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، ومتلقي الاكتتاب.
وجاء الإصدار في شريحة واحدة (أ) بأجل استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني متميز عند درجة “P1” من شركة MERIS، مدعومًا بجودة المحفظة المضمّنة، وتوافر الضمانات الشاملة، إلى جانب التعزيزات الائتمانية المقدمة لحاملي السندات.
إقبال قوي من المستثمرين على الإصدار الثالث يعكس ثقة السوق
ويمثل الإصدار جزءًا من برنامج توريق يمتد لعامين بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات جنيه، حيث شهد إقبالًا قويًا من المستثمرين، في مؤشر على الثقة الكبيرة في الشركة المصدرة وفريق إدارة الصفقة.
وفي هذا السياق، قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك، إن الصفقة تأتي امتدادًا لسلسلة من العمليات المشتركة الناجحة مع شركة “بي تك”، والتي تعكس متانة العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين، مشيرًا إلى تنفيذ نحو ثلاث عمليات توريق سنويًا في إطار هذا التعاون المستدام.
وأضاف أن البنك يواصل تقديم حلول تمويلية مرنة تدعم خطط التوسع والنمو، بما يتماشى مع التطور المتسارع في سوق التمويل الاستهلاكي بمصر.
وشارك البنك في تغطية الاكتتاب إلى جانب عدد من صناديق الاستثمار التي تديرها شركتا CI Asset Management وArab African Investment Management، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني، وقامت بيكر تيلي بدور المراجع المالي.
ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك لتعزيز تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم نمو الأسواق، وتحفّز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع التمويل الاستهلاكي.
